沈陽福瑞今朝物業(yè)管理有限公司
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大商股份：收購本集團(tuán)一物業(yè) 大商公告：哈爾濱麥凱樂總店，以約1.09億的大型企業(yè)集團(tuán)元收購的總下屬的房地產(chǎn)公司設(shè)在哈爾濱，尚志街麥凱樂購物休閑廣場的大約6028平方米的商業(yè)樓宇。 評(píng)論： 計(jì)算與收購（3）在每平方米18,000元人民幣左右哈爾濱的街道，具有明顯的商圈優(yōu)勢，我們認(rèn)為這個(gè)價(jià)格是比較合理的。可以作為參考，我們可以發(fā)現(xiàn)在其附近新建的商業(yè)建筑，如在商業(yè)利潤的價(jià)格，等等，至少在這個(gè)水平。 合并后的公司在12月初宣布，去年該集團(tuán)租用物業(yè)的新店鋪，擴(kuò)大上市公司和這兩個(gè)群體盤錦交易價(jià)格相對公平的條款，并沒有顯示早期的一些新聞報(bào)道所言：該集團(tuán)可能會(huì)損害上市公司利益的情況。 我們相信，本集團(tuán)可能是上市公司購買物業(yè)以獲得重組資金。是否有后續(xù)行動(dòng)的可能性，為類似的資產(chǎn)？我們不排除，只要公平，合理的價(jià)格，我們認(rèn)為，投資者不要太擔(dān)心。 估價(jià)和建議： 大商——中國最大的百貨零售網(wǎng)絡(luò)的股份網(wǎng)點(diǎn)遍布東北及已成為河南省最大的百貨零售商店。百貨公司目前只能達(dá)到二百六十六萬平方米營業(yè)面積（其中一百五十萬平方米為其本身的商業(yè)物業(yè)）。 我們對公司的資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值持樂觀態(tài)度，行業(yè)突出，最低的價(jià)格/每股現(xiàn)金（7.8x）在市場上有良好的防御性調(diào)整。對只6284元當(dāng)前的市場價(jià)值相當(dāng)于/商業(yè)房地產(chǎn)價(jià)格大大低于其實(shí)際市場價(jià)值和升值潛力，而且還更好地支持其股價(jià)。 目前的情況，在其業(yè)務(wù)很大的不確定性時(shí)放榜。在未來，它的收益報(bào)告，投資者關(guān)系將會(huì)得到改善價(jià)格的重要?jiǎng)恿Γ覀儗⒔o予密切關(guān)注。 研究機(jī)構(gòu)：中金公司 分析師： 郭海燕，錢炳
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